عادل (احمد عز) مردی میانسال است که توسط پدربزرگ سختگیرش بزرگ شده است که او عمیقاً از او الهام گرفته است. در دهه 1970، او اولین عشق خود، نادیا، (منا شالبی) را ملاقات کرد که بعدها همسر و مادر پسرش شد. پس از این، زنجیره ای از اتفاقات منجر به ارتکاب جنایات زیادی توسط عادل می شود که توسط امگاد الحسینی (مجد الکدوانی) بررسی می شود و بعد ها در فیلم یک سری شگفتی ها فاش می شود و ...

داستان این اثر حول سه دوره تاریخی می‌چرخد: دوران فراعنه، دوران مملوک‌ها و نیمه اول قرن بیستم. این رویدادها به فساد و قدرت برخی از روحانیون در طول اعصار و رفتارهای نادرست و فریبکارانه آن‌ها با مردم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دین را برای دستیابی به مقام و منصب وارد سیاست می‌کنند؛ روحانیونی که در این دوره‌های زمانی به عمد رنگ عوض کرده و دست به جعل می‌زنند تا قدرتمندترین بمانند و جایگاه خود را حفظ کنند.